In un piccolo villaggio chiamato Holt, un giovane uomo di nome Adell vive con i suoi genitori demoni e i suoi fratelli. Sono stati trasformati in demoni a causa di una maledizione scagliata dall'Overlord Zenon del Netherworld. Adell è l'unico a rimanere umano. Nella scena di apertura, la madre di Adell esegue un rituale di evocazione nella speranza di evocare l'Overlord Zenon affinché possa ucciderlo e spezzare la maledizione, ma invece evoca Rozalin. Rozalin si presenta come la principessa e figlia dell'Overlord Zenon e mostra il sigillo reale di Zenon. A causa del presunto fallimento del rituale, Adell progetta di trovare lui stesso l'Overlord Zenon in una missione con l'aiuto di Rozalin e di altri personaggi nel corso del gioco.