La protagonista ha appena terminato di esibirsi in un concerto con una performance poco entusiasmante. Il nonno della protagonista nota la sua crisi artistica e la consola affinché riconsideri il suo amore per la musica. Le consiglia di andare a vivere con sua madre per cambiare aria. Mentre rimugina tra le strade di Sendai, la protagonista sente per caso il trombone di Arata e si unisce a lui per un duo dal vivo. Lui se ne va dopo la loro esibizione, dicendo con nonchalance il nome del suo club e della sua scuola superiore prima di scomparire. Sentendosi rinvigorita dall'esperienza, la protagonista decide di iscriversi al Shiseikan High School.