Il gioco è ambientato nella terra di Efferia, dove una guerra apparentemente infinita è scoppiata tra le due specie del continente: Humans e Yason. Humans e Yason hanno un aspetto simile, ma i Yason hanno la pelle più chiara e orecchie di forma diversa. Il protagonista del gioco, Calintz, è un leader di alto rango dei Tears of Blood, una squadra mercenaria assunta dall'Human Alliance per occuparsi dei problemi che non possono, o non vogliono, affrontare. Poiché il gruppo non fa parte dell'esercito ufficiale, i mercenari sono disprezzati dai soldati dell'Human Alliance. Il gruppo centrale è anche composto da Azel, un giovane spadaccino che ammira Calintz, Eonis, un potente mago, e Haren, un artista marziale. A parte Azel, tutti i membri del gruppo nutrono un forte rancore nei confronti dei Yason per la morte di amici e familiari. I Blast Worms, soldati Yason altamente qualificati, sono guidati dai Four Warriors, un gruppo d'élite che possiede grande potere e magia.