Questo mondo ha attraversato molte Linee d’Ombra e si avvicina lentamente alla sua fine. Nelle regioni occidentali della "Land of Dusk" si trovava una nazione che prosperò grazie all’uso dell’alchimia. Lì, per sopravvivere all’inevitabile arrivo della "Dusk End", la popolazione si dedicò a riscoprire e ricreare tecnologie alchemiche perdute. Le tecnologie riscoperta dall’era passata venivano raccolte nella città di ricerca alchemica conosciuta come "Central", dove si studiava come fermare l’avanzata del crepuscolo. Uno degli eroi è un giovane che studiava l’alchimia a Central, l’altra è una ragazza che vive in una piccola città di frontiera. Questa ragazza si chiama Escha. Nel suo ruolo di utilizzo della conoscenza dell’alchimia antica per aiutare gli altri, fu assegnata al Dipartimento di Sviluppo. Il nome del giovane è Logy. Dopo aver imparato le tecniche alchemiche più recenti a Central, chiese di essere trasferito in questa città sotto-dotata per mettere a frutto le sue capacità, e incontra Escha quando viene assegnato anche lui al Dipartimento di Sviluppo. I due fanno una promessa di usare insieme la loro alchimia e di portare successo al Dipartimento di Sviluppo.