La protagonista, Fiona, viveva in una torre isolata a causa della sua salute fragile. C'è tumulto nel paese e una grave epidemia nota come Zodiva o «Malattia del Lupo Matto». Mejojo era interessato a Fiona a causa della sua educazione e voleva prenderla come sua sposa, ma il padre di Fiona rifiutò. Circolano ora voci in città sul fatto che Fiona sia una strega — Mejojo e Auger ne approfittano e l'arrestano, così possono «osservarla» mentre vive nel castello. Alla fine, il fratellastro di Fiona (Nesso) e il maggiordomo (Zara) la salvano e fuggono insieme. L'enfasi della storia è su un fantasy oscuro, storico e politico in cui esseri umani, lupi, gatti e altri animali sono governati da due tiranni felini molto scaltri. A causa delle varie oppressioni affrontate dai due gatti gemelli durante l'infanzia, tra cui tentativi di assassinio, hanno imparato a sopravvivere e a conquistare il potere, ma sono stati anche spinti verso la follia. Non c'è nulla che non farebbero per ottenere ciò che vogliono.