La storia si svolge nella Evil Academy, dove Lord Mao, lo Studente Onorato più alto dell'Academy (perché non è mai stato a lezione), ha deciso che deve ottenere "il Potere dell'Eroe" per vendicarsi sull'Overlord, che è anche suo padre, dopo migliaia di ore di ricerche su fumetti, anime e videogiochi. Lungo il percorso incontra Raspberyl che si presenta come un vecchio amico di Mao e come la Delinquente numero Uno dell'Academy (poiché fa sempre i compiti, ha una presenza impeccabile e svolge volontariato nel tempo libero). Poco dopo, i due incontrano Almaz, venuto per proteggere la Principessa dall'Overlord. Mao, vedendo il titolo di Almaz come "Eroe", lo rapisce mentre Beryl cerca di salvarlo. Alla fine Mao se ne va con Almaz proprio mentre inizia la lezione e Beryl non può essere in ritardo. Mao allora prende Almaz nel proprio cuore dove possono scambiarsi i titoli, così dando a Mao il potere di sconfiggere l'Overlord (poi commenta quanto sia economico il gioco, dato che il boss finale verrà sconfitto nel primo capitolo). Mao e i suoi schiavi, inclusa Almaz che ora è un "Demone in formazione", vanno quindi ad affrontare l'Overlord, che è molto più grande di quanto si aspettassero. Il combattimento avviene sul palmo della mano dell'Overlord, senza che egli ne sia a conoscenza, e la squadra viene dunque sconfitta.