Ambientato vicino alla fine della Han Dynasty, il regno Han è ora afflitto da corruzione, sofferenza e inquietudine, inclusa la ribellione dei Yellow Turban rebels. Distante dai conflitti umani, c'è una comunità isolata di Maozoku che vive nelle profondità delle montagne, i cui si dice siano discendenti di un youkai, Kinme, che imperversò sulle terre molti anni fa. Di conseguenza, sono evitati e discriminati dagli umani e ricevono il nome denigratorio “Jyuuza”, che fa riferimento al fatto che i gatti siano il 13° animale escluso dai 12 segni zodiacali – creature spregevoli escluse dagli umani, dagli animali e dal mondo intero. Tra i Maozoku vive Kan U, metà umana e metà Maozoku, che si sforza di fare del suo meglio per riscattare le proprie origini. È ora un pilastro affidabile di supporto e tutti desiderano semplicemente continuare a vivere in pace – cioè fino al giorno in cui Sou Sou, un generale ambizioso, guida il suo esercito nel loro villaggio nascosto alla ricerca dei Yellow Turban rebels. Accusati di nascondere i ribelli, hanno poco da scegliere se non essere trascinati in un accordo irragionevole per combattere al suo fianco e sconfiggere i ribelli al fine di provare la loro innocenza. Di conseguenza, Kan U e i Maozoku vengono catapultati in un’era di conflitto, e ciò mette le basi per la storia Jyuuzaengi’s Three Kingdoms.