La storia si svolge in una terra governata dalla Capitale Pura di Seito, in cui gli esseri umani convivono con dodici tribù di bestie. Le bestie umanoidi sono normalmente identiche agli esseri umani ma hanno la capacità di trasformarsi in forme di animali antropomorfi. Le bestie umanoidi sono oggetto di una forte discriminazione da parte degli esseri umani, essendo considerate inferiori e usa e getta. Queste terre sono state attaccate da strane creature chiamate shishimura. Il governo di Seito era contento di non fare molto contro gli shishimura quando attaccavano principalmente i villaggi delle bestie, ma man mano che i mostri diventavano più aggressivi e numerosi, le segnalazioni dai villaggi umani divennero più frequenti. Per combattere ciò, la capitale ha chiesto a ciascuna tribù di bestie di inviare un rappresentante che faccia da difensore per le città umane. Kenbu è un adolescente della tribù Shutsu, una bestia umanoide, che si sta addestrando per diventare un guerriero per vendicare i suoi genitori, uccisi dagli shishimura. La sua prima esperienza in un vero combattimento va storta quando il suo mentore Ouken viene mortalmente ferito proteggendo Kenbu dall'attacco di uno shishimura. Ouken era destinato a essere il rappresentante per la tribù Shutsu, e con la sua scomparsa Kenbu si offre volontario per prendere il suo posto. Pieno di incertezze sul rapporto tra umani e bestie, sull'origine degli shishimura e sul proprio posto nel mondo, Kenbu si getta nel suo nuovo dovere di combattere gli shishimura.