Nel ventiduesimo secolo, gli scienziati, imparando le antiche vie della magia, scoprirono una nuova tecnica che rese possibile creare esseri artificiali mescolando il DNA di esseri umani e animali. Quelle nuove creature furono chiamate "gears". Non avevano una volontà propria e dovevano obbedire agli umani per sempre. Tuttavia, un gear chiamato Justice era, per una ragione misteriosa, capace di disobbedire agli umani e di prendere decisioni autonome. Organizzò una ribellione di gears, che fu poi repressa dai Cavalieri dell'Ordine Sacro, che lo imprigionarono. Ma recentemente, Justice è riuscito a liberarsi, e l'Ordine organizzò un torneo per scoprire chi sia in grado di rintracciarlo di nuovo. Tra i principali concorrenti c'è un uomo dal passato poco chiaro, Sol Badguy, e il suo rivale Ky Kiske, uno dei Cavalieri più abili dell'Ordine. Le condizioni del torneo sono, tuttavia, molto strane. È consentito spargere sangue, e il primo premio non è nemmeno molto comune: qualsiasi desiderio del vincitore sarà esaudito...