Ci sono due protagonisti nel gioco, Runan e Holmes, ciascuno con il proprio esercito da comandare. Anche se i due eserciti viaggiano separatamente per la maggior parte del gioco, si incrociano in diversi punti della storia, permettendo al giocatore di riassegnare combattenti e oggetti tra i due gruppi. La storia di Runan segue un insieme di scenari rigidi in cui combatte contro un impero nemico, mentre lo scenario di Holmes permette maggiore libertà, consentendo al giocatore di ignorare gli scenari principali a favore della raccolta di tesori e dell'aumento della forza dell'esercito. Il gioco si svolge su un continente insulare chiamato Riberia, che era da lungo tempo diviso e governato sotto quattro regni. Tuttavia, questi regni furono distrutti dall'Impero Zoa malvagio e dal suo governante adoratore del diavolo, e l'isola stava regredendo in un periodo di instabilità e oscurità. Il Regno Rīve era uno dei quattro regni di Riberia, e il primo protagonista, Runan, è il principe di Razelia, uno dei principati all'interno del regno. Dopo la caduta del principato del padre, fuggì e si nascose in una vicina città-porto. Tuttavia, anche questa città cadde nelle mani dell'Impero, e Runan e Holmes, il principe di un altro dei principati del regno, si rifugiano nel neonato Regno di Uelt con un piccolo contingente di truppe. I due ricevono assistenza dal re di Uelt e iniziano un lungo viaggio per distruggere l'impero malvagio.