All'età di nove anni, Megumi è un ragazzo aggressivo, propenso a litigare. Un giorno salva un uomo strano da una banda di altri bambini. In cambio, Megumi riceve un libro magico. Dopo aver accidentalmente versato del sangue sul libro, compare un genio di nome Pierrot e offre di esaudire un desiderio. Megumi desidera diventare un uomo forte. Pierrot, un burlone, trasforma involontariamente Megumi in una donna. Megumi, furiosa, getta il libro sulla sponda del fiume. Credendo che l'unico modo per invertire l'incantesimo sia recuperare il libro, Megumi inizia una ricerca di sei anni ma le viene detto che può trovare il libro se frequenta Furinkan High School.