Un giovane Azteco di nome Little serpent, dal villaggio di Atoyac (nei pressi di Tenochtitlan), è in caccia. Vede un nobile, mortalmente ferito da un guerriero Otomi. Il nobile morente gli dà una collana ornata e pronuncia il nome Tlatli. Snakeling è ritenuto l'assassino. Dopo aver scoperto che i suoi genitori sono stati portati via e che la terra è afflitta da una strana malattia, Snakeling cerca il poeta a Tlatelolco. Alla fine Snakeling si infiltra nel palazzo di Moctezuma. C'è poco tempo per scoprire la natura della malattia, prima che i suoi genitori vengano sacrificati. Trovando un legame con diverse collane, Snakeling entra nel tempio del Centro Cerimoniale, dove un nobile e una sacerdotessa sono responsabili della malattia, nel tentativo di rovesciare l'imperatore. Il leader di questo culto è "Black Flower", che costringe Snakeling ad avvelenare l'acqua o a bere il veleno. Snakeling riesce a scappare e alla fine torna al suo villaggio. Viene arrestato ed è sul punto di essere sacrificato, ma viene salvato grazie a un braccialetto che aveva ricevuto da un mendicante. Snakeling e la sua famiglia ricevono un perdono ufficiale.