Anni fa, durante la Guerra Fredda, l'esercito degli Stati Uniti creò una nuova formula sovrumana chiamata Formula X, ma il progetto per il suo impiego fallì. Il bunker degli esperimenti fu chiuso e abbandonato. Nel 1991, sette anni prima di The Curien Mansion Incident, l'Agente Speciale AMS G riceve la sua prima assegnazione e viene inviato in una piccola città della Louisiana per indagare su una serie di scomparse e dare la caccia a un boss della criminalità squilibrato, Papa Caesar. A causa della presenza di mutanti, G è costretto a fare squadra con il detective di polizia Isaac Washington, che vuole vendicare l'omicidio di suo padre, orchestrato da Caesar.