Immerso in un conflitto apparentemente infinito, l'Impero è stato lentamente indebolito dall'assalto incessante delle forze nemiche. Nonostante lo stato debilitato della terraferma, però, una linea di difesa finale virtualmente impenetrabile si erge fiera e mantiene viva la speranza per tutto il territorio. Quel faro di speranza è l'Isola Lazulis, governata dal rinomato Conte Arganan. Con l'impiego di un esercito di armi che magicamente –e misteriosamente– concentrano le creature in una singola regione, la sua isola è diventata una piccola meraviglia per i suoi poteri. Tra coloro che arrivano sull'isola per cercare la propria fortuna c'è Zael, un giovane che in giovane età fu orfano quando la sua patria divenne una delle tante vittime della battaglia. Sebbene lui e la sua banda di mercenari spesso affrontino disprezzo e paura poiché sono percepiti come appartenenti a una classe inferiore, riescono ad attirare l'attenzione nientemeno che del Conte Arganan in persona. Se riusciranno a completare con successo i compiti messi davanti a loro dal Conte, potrebbero avere una rara possibilità di ottenere lo status più onorevole che hanno solo sognato: la cavalleria. È durante una di queste missioni affidate loro che Zael scopre un sito nascosto, uno che gli conferisce un potere meraviglioso eppure familiare di riunire i suoi nemici in un solo luogo…