Dopo la sconfitta di Megatron, Optimus Prime e gli Autobots continuano a combattere i restanti Decepticons, con Starscream e il suo maestro ancora una minaccia significativa. Nel frattempo, nello spazio, un satellite alieno si aggancia a un satellite, portando Soundwave ad ordinare a Sideways e Demolishor di intercettare un convoglio NEST. Sideways ruba il carico del convoglio, e Demolishor provoca una distruzione diffusa. Mentre i Decepticons prendono controllo di un cannone NEST e prendono di mira gli aerei, Optimus Prime si getta all'azione, impegnandosi contro le forze Decepticons a Shanghai mentre cerca di evitare gli attacchi sia del cannone sia dei missili a terra. Dopo una feroce battaglia, Prime ordina a Bumblebee e Ironhide di inseguire rispettivamente Sideways e Demolishor. Ironhide si impegna in un combattimento brutale con Demolishor, sfondando i droni Decepticon e usando l'ambiente circostante per sconfiggere l'avversario più grande. Nel frattempo, Bumblebee insegue Sideways attraverso la città, dando vita a una corsa sui tetti. Mentre Sideways sfugge, Bumblebee è momentaneamente rallentato ma riesce a raggiungerlo proprio quando Sideways chiede rinforzi a Soundwave. Nonostante una feroce battaglia, Sideways viene trascinato via da Starscream, e Bumblebee riferisce della sconfitta a Optimus. Starscream attacca una piattaforma NEST, mirando ai generatori che forniscono potenza agli scudi che proteggono la forma schiacciata di Megatron. Dopo un attacco riuscito, permette a Sideways di entrare sulla piattaforma. Tuttavia, Megatron viene riattivato e Devastator viene inviato a Shanghai per seminare caos. Optimus, Bumblebee e Ironhide vengono inviati per fermare la minaccia massiva. Optimus ingaggia Devastator, con l'aiuto delle cisterne energetiche di NEST, sconfiggendo infine il Decepticon colossale dopo una feroce battaglia. Optimus scopre un pezzo di tecnologia Cybertronian sepolto da Devastator, dando agli Autobots il compito di localizzare Bumblebee, che è ancora tra le mani dei nemici. Con l'avanzare della storia, gli Autobots affrontano diverse sfide, con i piani di Megatron che si intensificano, le macchinazioni di Starscream che continuano e le battaglie che si fanno sempre più intense in tutta Shanghai. Gli Autobots, guidati da Optimus Prime, lavorano instancabilmente per fermare le forze di Megatron e recuperare tecnologia vitale. La situazione diventa sempre più grave, culminando in uno scontro finale in cui gli Autobots devono affrontare le loro minacce più significative finora, portando a una conclusione epica in cui è deciso il destino della battaglia e della loro missione.