Un giorno, i Pirati dal Cappello di Paglia viaggiano verso un'isola misteriosa. Mentre i Pirati dal Cappello di Paglia esplorano l'isola, all'improvviso si trasformano in animali: Luffy in una scimmia, Zoro in una tigre, Sanji in una volpe, Nami in un gatto, Usopp in un kappa e Robin in un pappagallo. Solo Chopper resta com'era. Spetta a Chopper non solo aiutare l'equipaggio a tornare al loro stato originale, ma anche scoprire la causa della loro misteriosa trasformazione.