Naughty Bear è l'unico orso sull'Isola della Perfezione che non è stato invitato al compleanno di Daddles. Naughty prova a comportarsi bene comunque e ha persino creato un regalo per l'occasione, sperando che lui e Daddles potessero diventare amici. Quando due altri orsi, Chubby e Giggles, vedono che Naughty ha un regalo, ridono di lui. Questo fa imbronciare Naughty e se ne torna a casa. Decide quindi di vendicarsi degli orsi, dando inizio a una furiosa strage e punendo i vari altri abitanti dell'Isola della Perfezione e qualunque aiuto esterno che venga loro in aiuto. Le puntate successive vedono Naughty alle prese con una serie di eventi insoliti: combattere orsi ninja per eliminare il sindaco Chubby, la cui promessa di rielezione è eliminare Naughty; fronteggiare l'esercito per punire Cozy per aver usato uccelli per spiarlo; uccidere Nibbles per aver cresciuto l'Un-Ted; farsi strada attraverso l'unità Bear Emergency Action Response (BEAR) per uccidere il barone petrolifero Trembles, che intendeva uccidere Naughty e costruire una piattaforma petrolifera sopra la sua capanna; e giustiziare Fluffy per aver, senza saperlo, minacciato tutta l'esistenza mentre demoliva il suo esercito di orsi robot. Nel settimo episodio, un orso di nome Sunbeam entra in contatto con gli alieni. Tuttavia, gli alieni asserviscono gli orsi e prendono il controllo dell'isola. Dopo aver ucciso gli alieni e Sunbeam, Naughty Bear è lodato dagli altri orsi per i suoi sforzi, e gli viene persino offerta una torta. Tuttavia, Daddles schiaccia la torta in faccia a Naughty, umiliandolo davanti a tutti gli orsi sull'isola, mentre lo prendevano in giro. Affranto, Naughty Bear torna alla sua capanna, ma non prima di aver distrutto la capanna in cui si trovano tutti gli orsi con un RPG. Tre episodi aggiuntivi sono stati rilasciati come contenuti scaricabili. Nel primo, Naughty è invitato a una festa di degustazione di torte per essere l'ospite d'onore. Ma scoprendo che si tratta di una trappola ordita dal Cop Gordon, che richiama in aiuto l'eroe Danger Bear e la sua squadra X-Bear, Naughty non solo punisce Gordon, ma anche gli X-Bears e il fan numero uno di Danger Bear, Bubbles. Nel secondo, Naughty punisce l'equipaggio di Captain Bear Beard e Giggles quando intendono scavare la casa di Naughty Bear per cercare tesori sepolti. Nell'ultimo, Naughty scopre che gli orsi hanno arruolato Vampiricorn per fare i loro sporchi lavoretti. A causa di lui e dei suoi scagnozzi che svuotano l'imbottitura di Unibear, gli orsi vampiri sono quasi inarrestabili mentre Naughty punisce sia loro sia Stardust, che aveva ideato il piano fin dall'inizio.