Lo scienziato dell'Hydra, Dottor Faustus, resuscita Lilith, sperando di usarla per aiutare l'Hydra a conquistare il mondo. Sei mesi dopo, il 'Midnight Sun' si avvicina alla Terra, destabilizzando la magia e annunciando il ritorno del maestro di Lilith, Chthon. Doctor Strange, Tony Stark e Carol Danvers cercano di recuperare una pagina del Darkhold da Johnny Blaze, ma sono costretti a ritirarsi all'Abbey per reclutare i Midnight Suns e resuscitare the Hunter, figlio di Lilith e killer. Lilith incanta Venom per aiutarla a rapire Wanda Maximoff e distruggere lo scudo mistico di Strange. Gli eroi, insieme a Spider-Man, catturano Faustus per apprendere i piani di Lilith, ma l'operativo dell'Hydra Crossbones lo uccide prima che possano avere risposte. Nel frattempo, Lilith incanta Bruce Banner e Wanda, usando un acceleratore gamma per potenziarli. Gli eroi salvano Wanda, bandiscono Sabretooth e distruggono the Parchment, ma Lilith scatena l'Hulk demoniaco e evoca demoni in tutto il mondo. Gli eroi affrontano Lilith, la quale rivela il suo piano per distruggere Chthon ma, involontariamente, permette a Chthon di impossessarsi del Hunter. The Hunter espelle Chthon, e Lilith si sacrifica per distruggere il Darkhold, riportando la sua forma umana. Lei, the Hunter, e il regno di Chthon sono consumati dal Darkhold, lasciando gli eroi a credere che siano ancora vivi. Nel frattempo, Doctor Doom si impossessa del Darkhold per sé, ritenendo i precedenti utilizzatori degli 'amatori'.