Lo scienziato dell'Hydra, Doctor Faustus, risuscita Lilith, sperando di usarla per aiutare l'Hydra a conquistare il mondo. Sei mesi dopo, il "Midnight Sun" si avvicina alla Terra, destabilizzando la magia e annunciando il ritorno del maestro di Lilith, Chthon. Doctor Strange, Tony Stark e Carol Danvers cercano di recuperare una pagina del Darkhold da Johnny Blaze, ma sono costretti a rifugiarsi nell'Abbey per reclutare i Midnight Suns e risuscitare il Hunter, il figlio e uccisore di Lilith. Lilith incanta Venom per aiutarla a rapire Wanda Maximoff e distruggere lo scudo mistico di Strange. Gli eroi, insieme a Spider-Man, catturano Faustus per conoscere i piani di Lilith, ma l'agente dell'Hydra Crossbones lo uccide prima che possano avere risposte. Nel frattempo, Lilith incanta Bruce Banner e Wanda, usando un acceleratore gamma per potenziarli. Gli eroi salvano Wanda, bandiscono Sabretooth e distruggono il Parchment, ma Lilith scatena l'Hulk demoniaco e convoca demoni in tutto il mondo. Gli eroi affrontano Lilith, che rivela il suo piano di distruggere Chthon ma involontariamente gli permette di impossessarsi del Hunter. Il Hunter allontana Chthon, e Lilith si sacrifica per distruggere il Darkhold, riportando la sua forma umana. Lei, il Hunter e il regno di Chthon sono consumati dal Darkhold, lasciando gli eroi a credere che siano ancora vivi. Nel frattempo, Doctor Doom si impossessa del Darkhold per sé, ritenendo i precedenti utilizzatori "amateurs".