Viaggia attraverso paesaggi desolati inzuppati di malinconia; osserva i resti dell'umanità e delle loro invenzioni di ferro arrugginito… L'umanità è sull'orlo del collasso e sarà presto invasa dalle fate. In un disperato tentativo di sopravvivere, gli umani hanno potenziato le proprie streghe con la magia delle fate rubata. Ma non tutto è perduto, poiché gli umani sono stati ingannati: una di loro non è ciò che sembra. Le fate hanno rapito un bambino umano e lo hanno sostituito con qualcos'altro… Cresciuta da genitori umani ignari, Fern è una cambiante la cui lealtà reale è emersa. Insieme a un'ombra misteriosa chiamata Puck, si mette in viaggio per restituire le fate al mondo e porre fine all'Era degli Uomini. Da quale parte ti schiererai: umano o fate?