Morkin, devastato dopo aver distrutto l’Ice Crown, crede che la guerra sia persa e Midnight sia condannata. Vagando senza una meta per una foresta oscura. Tarithel, figlia del Lord of Dreams, lo trova e lo porta a casa sua, la Citadel of Dreams. Là Morkin scopre che la guerra è vinta. Doomdark è sconfitto, e il padre di Morkin, Luxor, è vivo. Morkin spiega che ha distrutto l’Ice Crown ma credeva che fosse troppo tardi. Il legame tra Morkin e Tarithel si approfondisce nei giorni seguenti. Nel frattempo, Shareth, the Heartstealer e Empress of the Icemark, esplode di rabbia nel sapere che suo padre, Doomdark, è stato ucciso da Luxor. Furiosa perché la sua vendetta è stata rubata, ella evoca una grande tempesta per colpire a sud contro Luxor e Midnight. Giganti e Dwarves si preparano alla battaglia, mentre i Fey Lords of Imorthorn, avvertendo la minaccia della tempesta, inviano un falcone bianco con un avvertimento alla Citadel of Dreams. Morkin e Tarithel si dirigono verso il padiglione di Luxor, accolti da suo padre. Luxor riconosce con orgoglio la vittoria di Morkin su Doomdark e sull’Ice Crown. Quando Luxor offre una ricompensa, Morkin chiede la mano di Tarithel in matrimonio. Il Lord of Dreams acconsente all’unione e il matrimonio è fissato per il giorno successivo. Durante la festa, il falcone bianco porta l’avvertimento da Imorthorn, preannunciando l’ascesa di Shareth e la tempesta imminente. Sebbene alcuni lo ignorino, Luxor è turbato e chiede al Lord of Dreams di indagare, intuendo che il pericolo è ben lungi dall’essere terminato. Quella notte, mentre una tempesta innaturale si addensa sul Forest of Dreams, Morkin, incapace di dormire, vaga per il campo ed è attirato nella radura dove incontrò Tarithel la prima volta. Là, una furiosa tempesta di fulmini lo intrappola in un cerchio di fuoco. Crolla svenuto. Nei suoi sogni, Morkin vede una donna bellissima che lo invita, ma non può raggiungerla. Quando si sveGlia, non ricorda la tempesta né il suo passato — solo l’urgenza travolgente di cavalcare verso nord. In uno stato di trance, Morkin monta il suo stallone e scompare nella foresta. Tre giorni dopo, Tarithel segue Morkin, mentre Luxor invia messaggeri, ma non giunge alcuna notizia. Dopo tre lune, Rorthron the Wise arriva con grave notizia. Rivela che Morkin è stato catturato da Shareth, che intende usarlo per distruggere Midnight. Shareth minaccia di conquistare il regno in sette lune. Luxor e i suoi cavalieri, decisi ad agire rapidamente, si incamminano a nord con la magia di Rorthron, oltrepassando le Frozen Gates ed entrando nella Icemark. La loro missione è salvare Morkin e distruggere il potere di Shareth alla sua fonte. Tarithel, ancora in cerca di Morkin, si dirige verso la City of Imorthorn, promettendo di trovarlo. Le armate di Midnight si avvicinano alla Icemark, preparando una nuova guerra...